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Quels modules choisir ?

Notions théoriques​

Voici un aperçu des principaux modules disponibles dans Dolibarr, et leur utilité :

Modules généraux​

ModuleDescription
TiersGestion des clients, fournisseurs et prospects. Centralise les informations de contact et les historiques d'interactions.
AgendaPlanification des événements et des tâches. Aide à organiser et suivre les activités commerciales.
GEDGestion électronique des documents. Centralisation des fichiers pour une meilleure organisation.
Utilisateurs et groupesGestion des utilisateurs et des groupes avec des permissions spécifiques pour sécuriser l'accès au système.

Modules spécifiques ERP​

ModuleDescription
ProduitsGestion des articles ou services vendus avec suivi des prix et caractéristiques.
CommandesGestion des commandes clients et fournisseurs. Permet le suivi depuis la commande jusqu’à la livraison.
Factures et avoirsFacturation automatisée, gestion des paiements et création d'avoirs en cas de remboursements.
Banques et caissesSuivi des comptes bancaires, enregistrements des transactions et rapprochement bancaire.
StockGestion des niveaux de stock et des mouvements de produits pour optimiser l’approvisionnement.
ProjetsGestion des projets avec suivi des tâches et échéances. Utile pour la coordination d'équipes.
Comptabilité simplifiéeCalcul des indicateurs financiers de base comme le chiffre d’affaires et le suivi des comptes clients.
Comptabilité en partie doubleModule complet pour la gestion de la comptabilité en partie double, y compris le grand livre et le bilan.

Modules spécifiques CRM​

ModuleDescription
Propositions commercialesCréation et gestion des devis pour les clients. Transformation des devis en commandes ou factures.
EmailingsEnvoi d'emails de masse aux prospects ou clients pour des campagnes de marketing.
Gestion des opportunitésSuivi des opportunités commerciales depuis l’identification jusqu'à la conclusion.

Test de mémorisation/compréhension​


Qu'est-ce que DoliWamp ?


Quelle est la première étape de l'installation de DoliWamp ?


Quel module activez-vous pour gérer les clients ?


Quel module permet de gérer à la fois les clients, les prospects et les fournisseurs dans Dolibarr ?


Quel est l'avantage principal du module 'Point de Vente' dans le contexte d'un magasin ?


Quel module serait le plus utile pour éviter les ruptures de stock dans une boutique ?


Parmi les modules ci-dessous, lequel permet d'organiser des campagnes de marketing par email ?


Quel module serait activé pour gérer la facturation des clients ?


Quel est le rôle du module 'GED' dans Dolibarr ?


Quel module serait le plus utile pour créer et suivre les devis dans un magasin ?


Quel module spécifique à un ERP permet de suivre les tâches et de gérer les échéances dans Dolibarr ?


TP - Choix des modules nécessaires​

astuce

Votre Dolibarr est installé.

Pour y accéder, il suffit d'ouvrir l'adresse suivante avec votre navigateur Web :

Dans ce TP, vous allez activer les modules nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise fictive.

Important

C'est l'heure de réfléchir avant de passer à l'action !

Sortez une feuille et un crayon, et mettons-nous à réfléchir aux modules utiles pour votre entreprise.

Quels sont les besoins de l'entreprise ? Quels modules de l'ERP/CRM répondent à ces besoins ?

Étape 1 : Identification des besoins​

Listez les défis de gestion rencontrés sans ERP, comme la gestion des stocks ou le suivi des ventes.

Une solution

Étape 2 : Choix des modules​

Sélectionnez les modules de Dolibarr adaptés aux besoins de l'entreprise.

Une solution

Étape 3 : Analyse des avantages​

Pour chaque module sélectionné, décrivez les avantages concrets pour l'entreprise.

Une solution

Étape 4 : Réflexion sur la mise en place​

Identifiez les défis potentiels de l'implémentation d’un ERP et proposez des solutions pour les surmonter.

Une solution